На переднем плане картины изображен маленький мальчик, а рядом с ним старец. Вокруг головы старца есть нимб, из этого следует, что старец это видение мальчика. Старец одет в темные, длинные одежды, которые закрывают все его тело, капюшон закрыл его лицо, осталась заметна только его седая борода, которая свидетельствует о его старости, мудрости и знаниях. На плаще накидка с изображениями крестов. Старец держит в руках ларец, он наклонился к мальчику, чувствуя его божественную силу. Мальчик внимает словам старца и восхищается им. Он очень худой и изнеможенный, он одет в крестьянские одежды, его золотистые волосы сочетаются с золотом полей. По его лицу видно, что мальчик очень серьезный, мыслящий, он выглядит старше, чем есть на самом деле. Мальчик чист и свят, это подтверждает его белая рубаха, и прозрачный взгляд, на его лице отразился след печали.
На заднем плане прописана величественная природа Руси. Смотря на картину, мы погружаемся в ясный осенний день. Осень наступила только недавно, потому что только на некоторых деревьях повисли золотые монетки. Небо чистое, без облаков, глядя на него, утопаешь, как в безбрежном море. Мы видим березы, распустившие свои косы, с тонким изящным станом, напоминающие купола церквей. Сквозь траву можно разглядеть поздние цветы. Невдалеке виднеются огражденные участки земли чем-то засаженные. Видна часть изгиба реки, виднеются крыши домов и купола церквей.
Природа очень гармонична с изображениями людей, они дополняют друг друга. Сосенку, молодую и хрупкую, можно сравнить с мальчиком. Это сближает его с природой и показывает беззащитность и хрупкость. Кажется, мы находимся в тишине, даже не чувствуется дуновения ветерка. При написании художник не использует ярких оттенков, а только спокойные теплые выдержанные тона. Хотя мы и знаем, что в этой картине присутствует воображение художника, но все кажется настоящим и правдоподобным. Чувствуется священность картины, спокойствие, умиротворенность. Все изображенное очень просто, но поражает своей неповторимостью.